深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行方案提示性公告

公司和全部董事会围攻包管、给颠倒的劝告性颁奖仪式或优异的投下,于是满足的的忠实、精确和未受损伤的性由私人的和协同承当责任感。。

要紧指明

深圳燃气集团常备的少量地公司(以下约分“发行人”或“深圳燃气”)发行可替换公司票据(以下约分“深燃转债”或“本可换雇用”)已获中国1971包装人的监督监督委任状证监批准[2013]1456号文称许。这次发行的募集阐明书摘要及发行公报已登载在2013年12月11日的《中国1971包装报》、上海包装报、《包装时报》和《包装日报》。围攻者也可以面试上海股票市所网站()获取数据。。以下是发表此成绩的提议。:

1、发行16亿元可替换保释金,每张主平面值100元。,总共1个,600万张,合100万手60万手,按面值发行。

2、原反复地A股使合作经过上海股票市所优先于神智清楚的,分派约分保释金吃水收回火焰分派,配股任命遗传密码是764139;普通大众围攻者经过呈送所市参与者招标,买通被约分为认真收回火焰的雇用成绩,换得任命遗传密码为783139。

3、这次发行的深燃转债全额向发行人在对齐日期收盘后对齐在册的原A股使合作优先于神智清楚的,优先于神智清楚的后剩余的局部(含原使合作废优先于神智清楚的局部)采取网下对机构围攻者神智清楚的和经过上海股票市所(以下约分“呈送所”)市零碎网上界定价钱发行相结合的方法停止,捐赠总结不成16亿元的局部由协同主寄售商署名承认。

4、原A股使合作可优先于神智清楚的的深燃转债美国昆腾公司为其在对齐日期收盘后对齐在册的设想深圳燃气常备的数按每股神智清楚的元面值可换雇用的定标,再次按下1。,000元/手替换为手数,才能任一单位。原反复地A股使合作经过上海股票市所优先于神智清楚的,分派约分保释金吃水收回火焰分派,配股任命遗传密码是764139。原使合作可参与者优先于神智清楚的,但,也可参与者本公司的给人好印象的排列售后剩余的。。

5、原A股使合作优先于神智清楚的后剩余的局部网下发行和网上发行预安装的发行美国昆腾公司定标为50%:50%。依据现实换得发生,终极依网下神智清楚的定标和网上中签率尝试分歧的基础决定终极网上和网下发行美国昆腾公司。

6、机构围攻者参与者优先于排列买通,周旋存款,存款总结为总买通总结的20%。。机构围攻者网上捐赠的上界为1,1000万元(万手),超越1,1000万元(万手)的麝香是100万元(1,000手)的必须的倍。机构围攻者网上捐赠的上界为80,11111000万元(80万手),围攻者顺利完成界捐赠,存款总结为16,000万元。

7、普通大众围攻者经过呈送所市参与者招标,买通被约分为认真收回火焰的雇用成绩,换得任命遗传密码为783139。每个认为的最小订阅单位是才能(10件)用于,1,000元),高尚的买通限额为80。,11111000万元(80万手)。

8、向发行人使合作优先于分派对齐日为2013年12月12日(T-1日),发行人未受损伤的的使合作在对齐公司对齐后。

9、发行时期:优先于分派日期和在线、离线招标日期为2013年12月13日(T日)。

10、这次发行的深燃转债不设设想期限度局限,围攻者赢得神智清楚的的深燃转债上市首日那就够了市,深燃转债任命遗传密码为:113006。

11、这个成绩的时期对待如次:

日期 市日 事项
2013年12月11日

周三

T-2日 从一边至另一边招股阐明书及其摘要、发行公报、网上路演公报
2013年12月12日

惊爆星期四

T-1日 使合作优先于分派对齐日、网上路演
2013年12月13日

周五

T日 发表和发表即时公报,原使合作优先于捐赠日,网上、离线买通日期
2013年12月16日

周一

T 1天 线下机构围攻者用功存款验资
2013年12月17日

周二

T+2日 决定身体、线上发行美国昆腾公司及线下DI对应定标;

网上换得和分派编号

2013年12月18日

周三

T+3日 债务草案的网上结算与交付对齐;

回转还没有分派给SA的网上买卖押金,网下申购重要的如有不成,当天需求找补缺陷

2013年12月19日

惊爆星期四

T+4日 网上买票中彩发生公报,围攻者依据中签号码告知已收到捐赠美国昆腾公司;

融化未署名的在线买通资产

再日期为市日。。发生压紧发行的优异的非常时刻时,同盟者主寄售商将即时颁布,复习发行时期表。

一、原使合作优先于股

1、优先于分派美国昆腾公司

原A股使合作可优先于神智清楚的的可换雇用美国昆腾公司为其在对齐日期(2013年12月12日)收盘后对齐在册的深圳燃气常备的美国昆腾公司按每股神智清楚的元面值可换雇用的定标计算可神智清楚的可换雇用总结,那时按1。,000元/手-手替换,才能任一单位。原反复地使合作优先于神智清楚的经过,依据Pre在线优先于分派少于手的零件。原少量地责任感使合作的优先于股在加时髦的停止,才能优先于分派按基础手感。

深圳毒气目前的总大写字母1,980,450,000股,按优先于分派定标计算,原使合作可优先于捐赠可换雇用约1,598,223手,可替换公司票据发行总计的。

2、优先于分派的要紧日期

(1)对齐日期(T-1):2013年12月12日。

(2)优先于分派日(t日):2013年12月13日,在呈送所市零碎的主力队员市时期,即9:30~11:30,13:00~15:00。也许发生压紧此成绩的优异的突发事件,将推误卯下任一市日。。

(3)惩罚日期(T日):2013年12月13日,过期乐事自动行为废神智清楚的权。。

3、原使合作优先于神智清楚的方法

(1)原反复地使合作优先于神智清楚的,配股任命遗传密码是764139,分派约分保释金吃水收回火焰分派。捐赠才能吃水收回火焰保释金的价钱为1。,000元,每个解释的极小值捐赠单位为才能(1),000元),多只手麝香是手的必须的倍。。

(二)少量地售养护使合作的优先于对待。

(三)原使合作认缴的病人用的总结为,则可按其现实病人用的申购量获配深燃转债;原使合作买通常备的的病人用的总结超越,按现实给人好印象的额分派。。请围攻者朝外反省深燃A的容许剩余的。

(4)原反复地售股使合作捐赠顺序

①原反复地售使合作应于对齐日期收盘后制止其包装解释内“深燃配债”的可配剩余的。

(二)原反复地制使合作该当足额交纳股款。。

(3)原反复地售股使合作亲自付托时,填写订购单的满足的,设想私人的自豪证或大肚子营业执照、包装解释卡和资产解释卡(告知已收到资产存款额麝香大于或本利之和捐赠所需的现款)到捐赠者开户的与呈送所网络化的包装市格点,手感付托正式手续。相反的营销经理对围攻者交付的能防范停止反省。,制止无颠倒的大后方可接见付托。。

(四)原反复地售使合作经过工具或对立面方法付托。,付托正式手续按规则手感。。

(五)原反复地售股使合作信托一经接见。,不迁移。

(五)原A股使合作可以优先于连接。,也可参与者本公司的给人好印象的排列售后剩余的。。

二、普通大众围攻者在线发行

普通社会大众围攻者在申购日2013年12月13日(T日)呈送所市零碎的主力队员市时期,即9:30~11:30,13:00~15:00,与上海股票市所贯的包装市格点,按W付托发行价钱及用功美国昆腾公司。

围攻者换得任命遗传密码为783139,买通被约分为认真收回火焰的雇用成绩。参与者这次网上发行的每个包装解释的极小值申购美国昆腾公司为1手(10张,1,000元),才能任一单位,多只手麝香是手的必须的倍。。每个认为的最大订阅数为80,11111000万元(80万手),富余局部病人用的。。

围攻者各自详细的申购和设想可换雇用美国昆腾公司应遵从互相牵连法规及中国1971包装人的监督监督委任状的有关规则落实,并志愿地承当相契合的法度责任感。除规章规则的机构解释外,每个解释最适当的买通一次。,一经申购不迁移。同卵双胞解释屡次申购头等买通除外,其余的的应用顺序病人用的。用功虚伪资产收买的,也被乐事病人用的。。

三、机构围攻者的线下分派

契合规则的机构围攻者在申购日2013年12月13日(T日)9:00~15:00,经过决定发行价钱和捐赠美国昆腾公司买通。也许发生压紧此成绩的优异的突发事件,将推误卯下任一市日。。参与者线下发行的机构围攻者,也可以参与者网上发行可替换公司票据。

1、参与者线下招标的机构围攻者的极小值人数,1000万元(万手),超越1,1000万元(万手)的麝香是100万元(1,000手)的必须的倍。每位围攻者至多可捐赠80份,11111000万元(80万手)。参与者这次招标的机构围攻者该当评述互相牵连规则。。

每任一参与者线下捐赠的机构围攻者都必不成少的事物,存款总结为买通总结的20%。,围攻者顺利完成界捐赠,存款总结为16,000万元。头等买通除外,全部对立面应用顺序都病人用的。。

2、欲参与者这次网下发行的机构围攻者应在申购日2013年12月13日(T日)9:00~15:00,将发行公报中请求的发稿传真传输给同盟者基础,传真传输号码和传真传输告知已收到号码是:

传真传输号码:0755-23607029、23607030、23607031、23604101、23604102

传真传输告知已收到工具:0755-82776399

3、交纳重要的

每一参与者申购的机构围攻者麝香在2013年12月13日(T日)15:00前足额交纳申购重要的,存款总结为总买通总结的20%。。并确保申购重要的于2013年12月13日(T日)17:00前汇至协同主寄售商任命的收款库存解释。未即时交纳捐赠包管金或T股结清不成。存款应存入同盟者国协同付托人任命的库存解释。,请须在划款备注栏选定围攻者上海包装解释号码和“深燃转债申购”字样,譬如,围攻者上海包装账号:B123456789,请在记录栏中徽章。:B123456789深燃转债申购)。

解释选派: 天丰包装少量地责任感公司
存款银行: 广发库存武汉事情或活动范围
账号: 140001598010000055
大额结清零碎线数: 306521006322
成功击中线编号: 306521006322
开户库存联络: 马蓓、刘薇达
库存查询工具: 027-85354796,027-85354546

四、发行人、同盟者主寄售商联络

发行人:深圳燃气集团常备的少量地公司

法定代劳人:李真

操纵全体员工:谢国庆

对齐地址:广东省深圳福田区深南京大学道6021号喜年中心B座101

使发生效果地址:深圳福田区康北路深燃大厦

联系工具:0755-83601139

传真传输:0755-83601139

信箱: xgq@

主办者机构(协同主寄售商):天丰包装少量地责任感公司

法定代劳人:余磊

使发生效果地址:江汉区唐家墩路32号国有大厦B座4楼

邮递区号:430024

联络:杨峰、王虹、陈敏、张磊、郭学英、李雪松、胡凯宾

联系工具:0755-82776399

传真传输:0755-23607031

信箱:yangfengjskr@

协同主寄售商:国信包装少量地责任感公司

法定代劳人:何如

使发生效果地址:深圳红岭中路1012号国信包装大厦十六至二十六层

联络:周薇娜、陈进、程思思、杨梁亮、刘派

工具:0755-82130581

传真传输:0755-82130620

发行人:深圳燃气集团常备的少量地公司

主办者机构(协同主寄售商):天丰包装少量地责任感公司

协同主寄售商:国信包装少量地责任感公司

2013年12月13日

附件一:深圳毒气常备的少量地公司可替换保释金离线优先于用功表

(公司前A股使合作贩卖常备的的少量地养护

本表由本公司原使合作于年月日填写。。

用功人填写后,且由其法定代劳人(或相信代表)签名及覆盖单位威信后传真传输至协同主寄售商处,即由 … 组成向协同主寄售商收回不成取消的正式申购想要,具有法度行为。

单位全名  
监督销售选派(如赠给)  
营业执照对齐号/自豪证号码  
通讯地址  
包装解释选派(上海)  
包装账号(上海)  
托管包装事情所在地号(上海)  
操纵人姓名   联系工具  
蜂窝式便携无线电话   传真传输工具  
代劳人自豪证号码   信箱  
对齐日期设想常备的数

(少量地养护常备的)

大写
小写字母
可优先于分派美国昆腾公司

(少量地销售额养护)

大写
小写字母
换得美国昆腾公司(手) 大写
小写字母
申购总结

(换得美国昆腾公司*1,000元)

大写
小写字母
(单位戳儿)

年 月 日

附件二:深圳燃气集团少量地公司可替换保释金下线用功表

(线下机构围攻者买通)

要紧指明

用功人填写后,且由其法定代劳人(或相信代表)签名及覆盖单位威信后传真传输至协同主寄售商处,即由 … 组成向协同主寄售商收回不成取消的正式申购想要,具有法度行为。

单位全名  
监督销售选派(如赠给)  
营业执照对齐号/自豪证号码  
通讯地址  
包装解释选派(上海)  
包装账号(上海)  
托管包装事情所在地号(上海)  
操纵人姓名   联系工具  
蜂窝式便携无线电话   传真传输工具  
代劳人自豪证号码   信箱  
资金偿还库存数据

(资金偿还库存解释麝香与原提到库存AC同样的

出口库存全名  
收款人账号  
收款人全名  
提到地  
大额结清零碎编号  
换得美国昆腾公司(手) 大写: 手 小写字母: 手
申购总结(换得美国昆腾公司*1,000元) 大写: 元 小写字母: 元
捐赠包管金 换得总结*20% 大写: 元 小写字母: 元
(单位戳儿)

年 月 日

填表格阐明:(以下阐明无法返乡,但应乐事本公报不成分割的一局部。,填写前请朝外理解表格。

1、公司原A股使合作少量地售养护,填写附录1;缠住10000个或更多订阅的机构围攻者,填写附录2。

2、填写自豪证号码:包装公司开户时提供给围攻者的自豪数据任命遗传密码,在内侧地,普通大肚子填写其对齐号。;包装投资额基金填写“基金选派前两字”+“证基”+“证监会允许创建包装投资额基金的批文号码”;民族性社会保障基金是民族性社会保障基金 ;交易年金基金是“交易年金基金接管机构期的交易年金详细提出某事告知已收到函中间的对齐号”。

3、本表填写未受损伤的的并覆盖威信后,传真传输至协同主寄售商处,即由 … 组成参与者申购的用功人对协同主寄售商收回的具有法度批准的想要。若因用功人填写遗或填写颠倒而直接地或闪烁其词的领到预定申购病人用的或发生对立面结果,用功人对此一本正经。。协同主寄售商特殊提示围攻者:2013年12月13日(T日)15:00后买通拒绝承认接见,请睬传真传输发送时期。。

4、换得美国昆腾公司限度局限:

(1)参与者网下捐赠的机构围攻者每张申购表的申购上界为1,1000万元(万手),超越1,1000万元(万手)的麝香是100万元(1,000手)的必须的倍。发行人围攻者的最大在线捐赠限额为80,11111000万元(80万手)。

(2)公司原少量地售养护A股使合作行使优先于捐赠权在协同主寄售商处停止,用功的最少人数是才能。,最大捐赠美国昆腾公司不得超越优先于捐赠美国昆腾公司(t。也许应用顺序数超越了其首选订阅数,超额局部病人用的。

(3)在本用功中,机构围攻者应分歧决定用功美国昆腾公司。,并志愿地承当相契合的法度责任感。

5、参与者线下竞相投标的机构围攻者应评述REL,独自的承当法度责任感。包装投资额基金及基金监督公司申购并设想深燃转债应按互相牵连法规及中国1971证监会的有关规则落实,并志愿地承当相契合的法度责任感。

6、参与者线下捐赠的机构围攻者麝香结清,不成额的存款将被乐事病人用的。。用功人须于2013年12月13日(T日)15:00前保险装置申购重要的,同时将划款能防范传真传输至协同主寄售商处,并确保申购重要的于当天17:00前抵达协同主寄售商处。违背前述的规则的,病人用的。。(惩罚时),请须在划款备注栏选定围攻者上海包装解释号码和“深燃转债申购”字样,譬如,围攻者上海包装账号:B123456789,请在记录栏中徽章。:B123456789深燃转债申购)

7、单位全名的满足的应与ST分歧。,也许机构围攻者用功他们监督的销售,那时您需求填写它监督的销售的选派。。

8、资金偿还库存认为麝香与原始提到库存认为同样的,资金偿还库存收款人的全名麝香与。

9、围攻者填写本表时不得变老。。未按规则填写、填不上、填写不未受损伤的、用功书不正确或许不即时提到的,可以乐事。也许用功病人用的或有对立面结果,直接地或闪烁其词的,围攻者对本身一本正经。。

10、有兴趣参与者线下招标的机构围攻者,请将此表填妥后于2013年12月13日(T日)15:00点前连同覆盖威信的大肚子营业执照硬拷贝、代劳人自豪证硬拷贝、上海股票市所包装解释卡硬拷贝、法定代劳人相信付托书(如赠给)于是申购资产惩罚能防范(请须选定围攻者包装解释号码)传真传输至协同主寄售商处,传真传输后10分钟内打工具告知已收到。确保前述的发稿的未受损伤的性,请把单位选派写在传真传输的每对开的上。、“页码标注、总标注页码和代劳、联系工具(蜂窝式便携无线电话)。

传真传输号码:0755-23607029、23607030、23607031、23604101、23604102

传真传输告知已收到工具:0755-82776399

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